قیمت مواد اولیه افزایش یافت، بالادست و پایین دست غارت معادن لیتیوم
شکی نیست که داغ ترین پیست بازار سرمایه در سال جاری انرژی جدید است. به عنوان «قلب» خودروهای انرژی جدید، باتری های لیتیوم یون قدرت توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند.
در ۲۲ نوامبر، CATL، بزرگترین تامین کننده باتری لیتیوم یون در جهان، در ۶۸۱٫۰۰ یوان به ازای هر سهم بسته شد که رکورد بالایی بود، با ارزش بازار ۱٫۵۹ تریلیون یوان، دوم تنها به کویچو موتای در سهام A. پیش از این، روش افزایش ثابت ۵۸٫۲ میلیاردی «آسمان بالا» CATL رکورد شرکت های خصوصی سهم A را به ثبت رسانده بود که بحث بازار گرمی را به راه اندازی کرد.
گسترش باتری لیتیوم یون "یک برادر" مکرر است و در عین حال قیمت مواد اولیه به اوج خود رسیده است که صنعت آشفته باتری لیتیوم را دیده است.
یو چینگجیائو، دبیرکل اتحاد نوآوری فناوری باتری جدید ژونگگوانکون و رئیس انجمن صد نفر باتری به فنگکو مالی و اقتصاد گفت: «در حال حاضر شرکت های برتر وارد دور جدیدی از قله های سرمایه گذاری و گسترش شده اند و برندهای رده دوم و سوم نیز با شرکت های رده اول در حال ابتلا هستند. لیتیوم یون قدرت الگوی جهانی باتری ها ممکن است در یک تغییر عمده آغاز شود."
افزایش عظیمی از 45 میلیارد یوان، غول تریلیون هنوز هم از پول کوتاه است؟
از ژانویه تا اوت سال جاری، استفاده جهانی از باتری CATL 49.1GWh بود، با سهم بازار بیش از 30٪، رتبه اول در جهان است. گزارش سه ماهه سوم آن نشان می دهد که در سه چهارم اول سال ۲۰۲۱، درآمد این شرکت به ۷۳٫۳۶۲ میلیارد یوان رسید که این افزایش سال به سال ۱۳۲٫۷۳٪ بود؛ سود خالص منتسب به پدر و مادر ۷٫۷۵۱ میلیارد یوان بود که افزایش سال به سال ۱۳۰٫۹٪ بود. علاوه بر این، در سه چهارم اول، جریان خالص جریان نقدی عملیاتی آن ۲۸٫۶۸۶ میلیارد یوان بود و صندوق پول کتاب ۸۰٫۷۳۵ میلیارد یوان داشت که به مراتب بیش از کل درآمد بود.
از داده های فوق می توان دید که دوران Ningde دارای ذخایر سرمایه ای غنی و ظرفیت خون سازی قوی است.
با این حال ، "پول بد نیست" CATL در ماه اوت اعلام کرد که آن را افزایش 58.2 میلیارد یوان ، معادل کل سود خالص خود را در 10 سال گذشته ، ثبت رکورد برای جمع آوری کمک های مالی توسط شرکت های خصوصی سهم A ، باعث شک و تردید بسیاری است. در شامگاه ۱۵ نوامبر، CATL اعلام کرد که مجموع وجوه مطرح شده را به ۴۵ میلیارد یوان کاهش خواهد داد.
فنگکو مالی و اقتصاد دریافتند که روش افزایش ثابت تعدیل شده ۲ پروژه یعنی پروژه گسترش باتری Ningde Times Huxi Li-ion (فاز دوم) و سرمایه کاری تکمیلی ۹٫۳ میلیارد یوان را کاهش داده است. Ningde Times توضیح داد که به منظور بهبود کارایی استفاده از سرمایه، صندوق های جمع آوری شده در پروژه های ساخت و ساز تولید و پروژه های R&D سرمایه گذاری شدند. مقیاس پروژه سرمایه گذاری، وضعیت مالی شرکت و عوامل دیگر به طور جامع مورد توجه قرار گرفت و روش جمع آوری کمک های مالی افزایش ثابت تعدیل شد.
در واقع از ابتدای سال جاری رقابت میان تولیدکنندگان جهانی باتری لیتیوم یون شدید بوده است. دولت کره جنوبی پیش از این اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۳۰ ۳۵ میلیارد دلار آمریکا (۲۲۳٫۳۳۲ میلیارد یوان) سرمایه گذاری خواهد کرد تا صنعت باتری خودروهای الکتریکی خود را برای رقابت با شرکت های چینی و ژاپنی که در حال حاضر غالب هستند، توسعه دهد؛ تولیدکنندگان صنعت ذخیره سازی انرژی باتری آمریکا ۱۱٫۴ میلیارد دلار آمریکا (۷۲٫۷۴۲ میلیارد یوان) تأمین مالی دریافت می کنند.
"سرعت باتری های خود تولید شده توسط غول های خودروی چند ملیتی در حال شتاب گرفتن است و برندهای رده دوم و سوم نیز با شرکت های رده اول در حال ابتلا هستند. الگوی جهانی باتری های لیتیوم یون قدرت ممکن است در تغییرات بزرگی در آینده آغاز شود. در عین حال صنعت باتری لیتیوم یون قدرت وارد دور جدیدی از سرمایه گذاری و گسترش شده است. در اوج، زمینه های تجهیزات و مواد ابتدا بهره مند شدند و کل زنجیره صنعت موجی از گسترش تولید را راه اندازی کرد، اما پس از آخرین دور تغییر شکل عمیق، سرمایه گذاری و گسترش تولید عمدتاً در شرکت های پیشرو متمرکز شد.» Zhongguancun جدید باتری نوآوری فناوری اتحاد دبیرکل ، باتری صد نفر رئیس یو Qingjiao گفت.
موسسه تحقیقات باتری لیتیوم (GGII) موسسه تحقیقات صنعتی با تکنولوژی بالا پیش بینی می کند که محموله های باتری ذخیره سازی قدرت و انرژی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۱۶GWh خواهد رسید. در آن زمان اگر CATL بخواهد ۳۰٪ سهم بازار را حفظ کند و با توجه به سایر عوامل نوسانی به ۴۵۵GWh فروش باتری دست یابد، CATL باید حداقل قبل از سال ۲۰۲۵ به ۵۲۰GWh تولید دست یابد. بر اساس اعلام CATL، در حال حاضر دارای شکاف ۲۸۰GWh از تولید هدف است.
بازگشت به حال، CATL جمع آوری 45 میلیارد یوان برای سرمایه گذاری در 4 پروژه های جدید است. دوره ساخت و ساز بین ۲ تا ۴ سال است، و خروجی می تواند ۱۳۵GWh افزایش یابد. شایان ذکر است که حتی اگر افزایش برنامه ریزی شده موفق باشد، CATL نیاز به استقرار خروجی دیگر 145Gwh قبل از سال 2025 برای دیدار با شکاف خواهد داشت.
قیمت مواد اولیه افزایش یافت، بالادست و پایین دست غارت معادن لیتیوم
در پشت گسترش شتاب زده تولیدکنندگان گسترش غیرمنتظره تقاضای بازار قرار دارد.
بر اساس آمار فدراسیون مسافربری، از دی ماه تا مهر ماه سال جاری، فروش خودروهای مسافربری انرژی جدید در کشورم در مجموع 2 میلیون و 356 هزار و 200 واحد بوده که افزایش سال به سال 202.52 درصد، بیش از انتظارات بازار است. از جمله فروش خودروهای الکتریکی خالص به ۱٬۹۵۱٬۷۰۰ واحد رسید که این افزایش سال به سال ۲۰۹٫۵٪ بود.
انفجار در تقاضا به نوبه خود منجر به تامین تنگ مواد اولیه به ویژه منابع لیتیوم شده است. در عین حال عوامل ناپایدار مانند اپیدمی تاج جدید، اعتیاد به مواد مخدره بازار، و صدور بیش از حد ارز فوق العاده مورد توجه قرار می گیرد و قیمت مواد اولیه در تمام راه رو به افزایش بوده است. تا ۲۲ نوامبر، کربنات لیتیوم درجه باتری ۱۹۹٬۴۰۰ یوان در تن بود که از ابتدای سال بیش از ۲۳۰٪ افزایش داشت. میانگین قیمت کنسانتره بالادستی اسپودومن ۱۸۰۰ دلار آمریکا/تن بود که افزایش ماه به ماه ۳۰ دلار آمریکا در تن بود، در مقایسه با قیمت CIF اسپودومن در ابتدای سال ۴۰۰ دلار آمریکا/تن که حدود ۳۵۰٪ افزایش داشت.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت مواد باتری لیتیوم جدید نیست. از اکتبر سال گذشته قیمت مواد کاتدی و الکترولیت ها برای تولید باتری های یون لیتیوم شروع به افزایش کرده است.» یو چینگجیائو به فنگکو مالی و اقتصاد، BYD، جنرال موتورز، مرسدس بنز، ولوو شش شرکت خودرویی شناخته شده اعلام کرده اند که تا سال ۲۰۴۰ به تدریج تولید خودروهای سوخت فسیلی را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد و همگی وارد بازار انرژی جدید می شوند. عرضه مواد اولیه همچنان در عرضه کوتاه خواهد بود و انتظار می رود تا پنج سال دیگر سقف قیمتی وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است که دو راه برای بدست آوردن منابع مهم برای باتری های یون لیتیوم یعنی استخراج سنگ سنگ و استخراج دریاچه نمک وجود دارد. منابع لیتیوم کشور من 5.9 درصد از جهان را به خود می گیرد، و خروجی آن 17 درصد از جهان را به خود می گیرد. منابع لیتیوم محدود است، بنابراین حدود 70 درصد از مواد اولیه لیتیوم کشورم سال گذشته از خارج از کشور آمده اند.
همانطور که برای تولید کنندگان باتری، تسلط بر منابع بالادستی اعتماد به نفس برای تصاحب بازار داشته باشد. امروزه میدان جنگ معادن لیتیوم حتی بین المللی تر است. در ژوئیه سال جاری، گانفنگ لیتیوم، «رئیس» منابع لیتیوم داخلی اعلام کرد که شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن، کسب لیتیوم هزاره کانادایی را راه اندازی خواهد کرد. شایان ذکر است که هزاره لیتیوم مالک دو پروژه دریاچه نمک لیتیوم آرژانتینی است. در ماه سپتامبر، دوران Ningde ناگهان با عجله بیرون رفت و قیمت قطع هو را افزایش داد و معدن لیتیوم را ربودند. پس از آن که فکر می کرد این پیشنهاد را به دست آورد، در اوایل نوامبر، توسط صنعت لیتیوم آمریکا که توسط صنعت گانفنگ لیتیوم برگزار می شد، با همین روش «ربودن» شد.
اتفاقاً صحنه واژگونی نیز در غول صنعت لیتیوم داخلی دیگری به نام صنعت تیانچی لیتیوم رخ داد. در سال ۲۰۱۸ تیانچی لیتیوم ۳٫۵ میلیارد دلار وام داد تا یک سهم ۲۳٫۷۷٪ در SQM، دومین معدنچی بزرگ لیتیوم جهان خریداری کند. در سال ۲۰۲۰ نرخ آن تا ۸۲٫۳۲٪ بالا بود. با این حال، در سه چهارم اول سال جاری، درآمد عملیاتی تیانچی لیتیوم ۳٫۸۷۳ میلیارد یوان بود که افزایش سال به سال ۵۹٫۵۸٪ بود؛ سود خالص آن ۵۳۰ میلیون یوان بود، در مقایسه با زیان خالص ۱٫۱۰۳ میلیارد یوان در مدت مشابه سال گذشته که زیان ها را به سود تبدیل کرده است.
"بی طرفی کربن + انرژی جدید" تبدیل خواهد شد مسیر جریان اصلی
در واقع تولید محدود باتری های لیتیوم یون به ناچار با هدف دوگانه کربنی کشور گره خورده است.
در دراز مدت استراتژی بی طرفی کربن و اوج گیری کربن به منطق زمینه ای توسعه اقتصادی کشورم، تحول انرژی، حفاظت از منابع و غیره تبدیل خواهد شد و در مدت کوتاهی زنجیره تامین خودروهای انرژی جدید مرتبط با آن تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: قبل از هر چیز نظارت حفاظت از محیط زیست کشورم روز به روز سخت گیرانه تر می شود. چه منبع مواد اولیه باشد و چه محدودیت های قدرت و تولید کارخانه، هزینه های تولید و تولید شرکت بر این اساس افزایش خواهد یافت؛ دوم، سیستم بازیابی فعلی باتری های لیتیوم یون قدرت کامل نیست، از استاندارد سازی و اقتصاد است. از دیدگاهی که هنوز مشکلات زیادی برای مواجه شدن با آن وجود دارد و به حداکثر رساندن بهره برداری از منابع غیرممکن است.» یو چینگجیائو گفت.
در شرایط عادی، عمر خدماتی باتری های لیتیوم یون قدرت به طور کلی ۵ تا ۸ سال است، در حالی که عمر مؤثر واقعی تنها ۴ تا ۶ سال است. به گفته تحلیلگران صنعت، انتظار می رود که با شروع از سال 2021، کشور من در دوره اوج برای دسته اول باتری های لیتیوم یون قدرت بازنشسته شود. در مرداد ماه سال جاری وزارت صنعت و فناوری اطلاعات با صدور «اقدامات اداری برای بهره برداری از باتری های برق برای خودروهای انرژی جدید» با اشاره به اینکه این شرکت مسئولیت اصلی بازیافت باتری برق را بر عهده می گیرد و استفاده مؤثر و حفاظت زیست محیطی باتری های برق را تضمین می کند.
به گزارش فنگکو مالی، تا به حال BYD، SAIC، BAIC، تسلا و دیگر شرکت های خودروسازی سیستم های بازیافت باتری را راه اندازی کرده اند، و توافقنامه های همکاری با شرکت های خدمات تعمیر و نگهداری مربوطه در مورد بازیافت باتری های یون لیتیوم قدرت را امضا کرده اند. اگرچه حالت استاندارد بازیافت باتری لیتیوم یون قدرت هنوز در چین شکل نگرفته است، اما بسیاری از شرکت های خودروسازی انرژی جدید تلاش هایی انجام داده اند.
اوراق بهادار کاییوان معتقد است که با توجه به محدودیت های «بی طرفی کربن» و مسائل امنیتی منابع، و در عین حال با بهره گیری از افزایش شدید تقاضا برای انرژی جدید، زنجیره صنعت بالادستی در یک تغییر تاریخی آغاز خواهد شد. به خصوص فسفات آهن لیتیوم، به عنوان جریان اصلی ترین محصول کاتد باتری لیتیوم، انتظار می رود این صنعت به رونق خود ادامه دهد. در عین حال بسیاری از شرکت های بالادستی فعالانه در مسیر جدید انرژی برای افزایش توسعه سریع صنعت انرژی جدید کشورم نقش دارند. در آینده ، "بی طرفی کربن + انرژی جدید" هنوز هم قوی ترین مسیر اصلی خواهد بود. (وو سی، خبرنگار امور مالی و اقتصاد فنگکو)
